Steuerberatung

Erfahren Sie, wie wir unseren Kunden zu einem besseren Erlebnis mit Ihrer IT helfen konnten.

Entwicklung von Individualsoftware

IST Zustand:

  • Die Kanzlei schickte monatlich eine sehr große Excel-Tabelle (mit Makros) zum manuellen Ausfüllen der Daten per E-Mail an seine Mandanten.
    • Problem dabei: Office Dokumente mit Makros sind potenziell gefährlich und werden von den meisten Antivirus Systemen blockiert.
    • Kunde benötigt MS Office oder andere kompatible Software.
    • Es gab eine hohe Fehleranfälligkeit, da die Eingaben nur bedingt automatisiert überprüft werden konnten
  • Die Excel-Datei wurde ausgefüllt wiederum per E-Mail zurückgeschickt
    • Es konnte nicht automatisch gecheckt werden, ob alle Felder überprüft wurden. Alle Excel-Dateien mussten aufwendig manuell geprüft werden.
  • Jede Excel-Datei wurde umgewandelt, um sie in die Steuersoftware zu importieren.
    • Die Umwandlung wurde von einem bestimmtem Mitarbeiter vorgenommen, der nun nicht mehr in der Kanzlei beschäftigt ist. Anpassungen (z.B. bei Softwareupdate der Steuersoftware) konnten nur sehr bedingt durchgeführt werden.

Die Lösung:

  • Anstatt manuell Dokumente hin und her zu senden hat die Kanzlei nun ein sicheres Onlineportal, in dem sich Kunden anmelden und durch geführte Eingabemasken kinderleicht die benötigten Daten bereitstellen können.
  • Die doppelte Erfassung und Kontrolle der Daten entfällt.
  • Das Portal bietet zudem eine automatische Validierung auf Vollständigkeit, Sinnhaftigkeit und Richtigkeit.
  • Automatisierte Workflows können jetzt Erinnerungen, Meldungen und weitere Tätigkeiten durchführen.
  • Die Übertragung der Daten zwischen Portal und Steuersoftware kann ohne zusätzliche Konvertierungssoftware durchgeführt werden.

Ergebnis:

  • Die Steuerkanzlei spart Zeit für manuelle Aufgaben wie die Überprüfung der Daten.
  • Die Sicherheit der Mandantendaten wird dank verschlüsselter Übertragung und moderner Authentifizierung drastisch erhöht.
  • Die Kanzlei hat deutlich bessere Konsolidierungs- und Auswertungsmöglichkeiten.
  • Kein Benutzer ist auf eine spezielle Software außer einem Internetbrowser angewiesen.
  • Die Nutzung ist über ein Laptop oder Tablet überall jederzeit möglich.

Treten Sie mit uns in Kontakt

Adresse

Ginsheimer Straße 1
65462 Ginsheim-Gustavsburg

Telefonnummer

06131 2177720

E-Mail

kontakt@make-it-eazy.de